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Gestion privée

ICF, cabinet de gestion de patrimoine présent sur Lyon et Paris depuis plus de 25 ans, accompagne sa clientèle pour apporter un service sur mesure de gestion privée et de Family Office.

LA GESTION PRIVEE

Notre service de gestion privée s’attache à gérer le patrimoine de nos clients avec un niveau de personnalisation élevé dans une absolue discrétion.
Les expertises des collaborateurs du cabinet permettent d’appréhender de façon objective toutes les facettes de la gestion de patrimoine au travers d’une approche réactive et sur mesure :

Notre approche :
Elle fait l’objet d’un schéma décisionnel éprouvé
– Ecoute du besoin, des souhaits et priorités de nos clients
– Validation commune des objectifs
– Etude du profil de risque du client en fonction de son expérience et de son aversion au risque
– Remise d’un rapport écrit contenant nos préconisations, les moyens à mobiliser et les outils de gestions à mettre en œuvre en fonction des alternatives financières et ou patrimoniales retenues.
– Mise en œuvre et pilotage du placement, propositions d’arbitrages au fil de l’eau en accord avec le client.
– Rapport détaillé trimestriel ou annuel selon les options retenues.

Les moyens :

– Les Comité de gestion :
Une fois par mois ou à demande nous confrontons nos décisions de gestion à la réalité des marchés financiers.
Pour cela nous bénéficions d’un accès direct auprès des plus grandes sociétés de gestions, leurs représentants ainsi que leurs gérants afin de comprendre les stratégies d’investissement avant toute décision.

– Nos outils et nos locaux :
Nous disposons des outils techniques nécessaires à la mise en place et au suivi de nos décisions au travers d’agrégateurs financiers et de bases documentaires réglementaires.
Nous privilégions l’accueil de nos clients au sein de bureaux modernes, design et conviviaux où la discrétion prime.

– Nos expertises et la formation :
L’équipe ICF dispose de l’ensemble des compétences nécessaires aux bonnes pratiques de la gestion de patrimoine, qu’il s’agisse d’ingénierie patrimoniale, d’études juridiques ou fiscales, d’analyse des marchés ou de l’environnement macro-économique.
Afin de conserver notre avance et expertise, nous sommes attentifs à délivrer une formation continue à l’ensemble des collaborateurs et associés au travers de réunions métiers proposées par les différents acteurs de marchés.