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La gestion de vos avoirs financiers

Le + ICF : la gestion et le suivi de vos actifs financiers

Vous souhaitez nous confier votre épargne ?

–          Après une approche personnalisée, permettant de connaitre votre situation patrimoniale, vos objectifs (transmission, revenus complémentaires pour la retraite, valorisation d’un capital…) et le degré de risque que vous souhaitez prendre sur l’ensemble de vos avoirs financiers, nous vous proposerons alors les solutions d’épargne les plus adaptées à votre situation, en toute indépendance.

–          Tout au long de la vie de vos placements, nous vous accompagnerons en vous proposant des arbitrages, pour sécuriser ou dynamiser votre épargne en fonction des aléas des marchés et afin de respecter le cadre de gestion initialement prévu.

–          Notre expertise en gestion d’actif nous amène à sélectionner les meilleurs fonds dans des zones géographiques distinctes.

Nous vous apporterons :

–           une communication régulière au travers d’un reporting trimestriel très complet, précisant une analyse macro-économique, et un point de gestion sur vos avoirs.

–          Un code d’accès sécurisé pour suivre vos avoirs en direct sur internet

–          Un accès gratuit à nos services de courtage en crédit et de conseil en investissement immobilier.

 

Vous souhaitez conserver vos avoirs en banque, mais désirez obtenir une gestion cohérente et centralisée ?

–          Nous vous proposons de superviser vos avoirs bancaires, comptes-titres, assurance vie, PEA, contrats de capitalisation en fonction de vos besoins en utilisant au mieux notre expertise et les atouts des différentes intervenants bancaires qui agissent sur votre patrimoine.

–          Vous recevez un reporting trimestriel avec l’évolution de vos avoirs, et notre analyse de la gestion pratiquée, le suivi de la conformité au profil de risque souhaité, la sélection de fonds réalisée.

–          Nous sommes force de proposition auprès de votre banque pour effectuer les ajustements qui s’imposent, et ne pas laisser votre épargne s’endormir !

Les domaines d’expertise d’ICF: Gestion actif financier, gestion épargne, placement financier, placement assurance vie, conseil investissement immobilier, défiscalisation immobilier