ICF: Cabinet de conseil en gestion de patrimoine

Créé en 1993 par Guy Roos,

ICF est depuis lors à vos côtés pour vous aider à construire et développer votre patrimoine, à l’aide d’un conseil personnalisé et suivi dans le temps.

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, implanté à Lyon (Siège social) et à Paris, nous intervenons pour vous accompagner sur les problématiques de préparation de la retraite, transmission ou cession d’entreprise, succession ou gestion de vos actifs. Nos principaux domaines d’intervention : gestion privée, family office, assurance vie, investissement immobilier, financement, défiscalisation.

ICF Lyon, cabinet conseil en gestion de patrimoine

Nos valeurs d’écoute, de confiance,

d’humilité, de confidentialité ou encore de réactivité sont le reflet de notre devise : « nous serons toujours là pour vous dire où est votre intérêt ».

Des consultants issus du monde bancaire, ayant tous un niveau d’études et de formation leur permettant d’appréhender des problématiques financières complexes.

L’équipe ICF met à votre service l’ensemble de ses compétences au service de vos projets. Notre équipe est composée de spécialistes agissant en toutes circonstances dans votre seul intérêt.

Votre vie est faite de projets, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner à les concrétiser. Le cabinet ICF a pour mission de vous conseiller et vous proposer les solutions les plus pertinentes en faisant preuve de réactivité, d’écoute et de respect.

Nos Garanties & Réglementation

Notre équipe à Lyon - siège social

5 quai Jaÿr – 69009 LYON – Tel. 04 72 53 62 62

Guy ROOS

Dirigeant Groupe ICF

Diplômé EMLYON, il a effectué un parcours bancaire de près de 10 ans au sein des Groupes Société Générale puis HSBC en France. Il a fondé le Groupe ICF en 1993.

Laure BERLIER

Directrice Adjointe

Est diplômée du DU Gestion de Patrimoine à l'Université d'Auvergne (AUREP) et du DU Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise. A acquis une solide expérience au sein du groupe bancaire BPCE pendant plus de 20 ans en accompagnant des dirigeants, personnes morales, particuliers, personnes protégées... A rejoint le groupe ICF Patrimmofi afin de renforcer l'équipe de direction en septembre 2023

Romane GIOIA

Ingénieur Patrimonial

Est diplômée d’un Master II en gestion de patrimoine de l’université de Caen. Elle est en charge des études patrimoniales et des préconisations d’investissement pour la clientèle du cabinet.

Gabriel PRADON

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Diplômé du Master 2 Gestion de Patrimoine de l'université Jean Moulin Lyon 3, Gabriel a évolué au sein de différents cabinets en gestion de patrimoine lyonnais. Il a rejoint l'équipe ICF Groupe Patrimmofi en 2022, en qualité de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Chrystel CATTIN

Responsable Back et Middle Office

Dispose d’une belle expérience de plusieurs années passées au sein de cabinets en gestion de patrimoine lyonnais.

Chrystel assure désormais chez ICF Groupe Patrimmofi le rôle de responsable Back et Middle Office en gestion de patrimoine.

Nous rejoindre

Notre agence parisienne

4 rue des patriarches – 78320 Le Mesnil Saint-Denis - Tel. 01 77 04 11 24

Laurent PUCELLE

Dirigeant agence parisienne

diplômé en Ingénierie Financière du Patrimoine de l’Université de Caen, il a effectué un parcours bancaire de plus de 20 ans au sein du Crédit Lyonnais et Crédit Mutuel IDF avant d’assurer la direction du développement de la société de gestion d’actif d’UBS France auprès des Banques Privées, Institutionnels et Cabinets de CGPI pour la France et Monaco. Il assure la direction d’ICF Paris et coordonne conjointement les allocations d’actif du Groupe ICF.

Laurence PUCELLE

Assistante commerciale

A fait sa première expérience au sein du Crédit Lyonnais, intègre ICF Paris pour assurer le suivi administratif et commercial et veiller à la conformité réglementaires des dossiers clients.

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